Alle drei Nachhaltigkeitsfonds der SozialBank (ehemals Bank für Sozialwirtschaft) haben am 28. November 2024 erneut das FNG-Siegel des Forums Nachhaltige Geldanlage erhalten, zwei davon mit Bestnote. Sie werden damit für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet. Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds hat zum achten Mal in Folge die höchste Auszeichnung – das FNG-Siegel mit drei Sternen – erhalten. Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag wurde ebenfalls erneut mit drei Sternen prämiert. Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien bestätigte seine Bewertung mit zwei Sternen.
„Im Kapitalmarkt und in der Regulatorik nehmen die Anforderungen an die Nachhaltigkeit von Geldanlagen stetig zu. Mit unseren Fonds sind wir dafür sehr gut aufgestellt. Das hervorragende Abschneiden bei der FNG-Siegelvergabe bestätigt den konsequenten Nachhaltigkeitsansatz in unserem Investmentprozess.“
Prof. Dr. Harald Schmitz, Vorstandsvorsitzender der SozialBank
Die SozialBank orientiert sich mit ihrem Fondsangebot am Bedarf ihrer oft gemeinnützigen Kunden aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, die mit ihren Geldanlagen zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen möchten. „Im Bereich der institutionellen Glaubwürdigkeit zeigt der Bewerber, dass nachhaltige Geldanlagen auf Geschäftsführungsebene fest verankert sind“, heißt es im Auditbericht des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) für 2025. Unter anderem bestätigt es der SozialBank ein aktives Engagement in Initiativen gegen den Klimawandel und in einer Vielzahl von Organisationen, die sich für eine nachhaltige Finanzwirtschaft einsetzen.
Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien (zwei Sterne) behauptete seine Gesamtbewertung mit zwei Sternen. Im Bereich „Produktstandards“ verbesserte sich seine Bewertung von zwei auf drei Sterne. „Die Steigerung ist auf die bessere Datenqualität zurückzuführen, mit der wir die ESG-Performance der Titel prüfen“, erklärt Carsten Graßhoff, Leiter Kundenwertpapiergeschäft der SozialBank. Seit diesem Jahr arbeitet die SozialBank mit zwei neuen unabhängigen Datenanbietern für die Nachhaltigkeitsbewertung von Anlageprodukten zusammen. Dies ermöglicht eine bessere Datenbewertung, eine höhere Prüfdichte und mehr Unabhängigkeit. Auch in den Bereichen „Institutionelle Glaubwürdigkeit“ und „Auswahlstrategie“ erzielte der Fonds die Bestnote von drei Sternen.
Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds und der BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag erhalten erneut drei von drei Sternen für eine besonders anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Beide Fonds haben das höchstmögliche Ergebnis in den Bereichen „Institutionelle Glaubwürdigkeit“, „Produktstandards“ und „Portfolio-Fokus“ (Auswahlstrategie und Dialoge) erreicht. Ein Grund hierfür ist, dass die Fonds sowohl ein Ausschlusssystem über Negativkriterien als auch Positivkriterien wie ESG-Mindeststandards nachweisen. „Das Prüfteam begrüßt insbesondere die auch auf Emittentenebene stattfindende Berichterstattung“, heißt es im Prüfbericht. Um einen noch stärkeren sozialen und ökologischen Fokus zu garantieren, unterliegt das Management der beiden Fonds seit Mitte 2022 GLS Investments.
Investmentfonds mit FNG-Siegel entsprechen dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V. entwickelten Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Das FNG-Siegel hilft, ernst gemeinte und glaubwürde Angebote im wachsenden Markt nachhaltiger Geldanlagen zu identifizieren.
Die Nachhaltigkeitsfonds im Überblick:
Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds (FNG-Siegel mit drei Sternen) investiert weltweit in Anleihen zur Finanzierung grüner Projekte insbesondere in den Bereichen Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Sauberes Wasser, Müllvermeidung und nachhaltiges Bauen. Fondsdaten: ISIN DE0009799981
Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag (FNG-Siegel mit drei Sternen) ist ein renditeorientierter Mischfonds aus nachhaltigen europäischen Anleihen (mindestens 70 %) und Aktien (höchstens 30 %). Sein Ziel ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses unter Berücksichtigung von Marktgegebenheiten und Aspekten der Nachhaltigkeit. Er wurde mehrfach für seine gute Performance ausgezeichnet. Fondsdaten: ISIN DE000A0B7JB7
Der BFS Nachhaltigkeitsfonds Aktien (FNG-Siegel mit zwei Sternen) ist ein reiner Aktienfonds. Er investiert gleichgewichtet in 50 europäische Unternehmen, die den Nachhaltigkeitskriterien der SozialBank entsprechen und eine hohe Dividendenrendite aufweisen. Hervorzuheben ist die Steueroptimierung für gemeinnützige Organisationen. Fondsdaten: ISIN DE000A2DR2T5
Weitere Informationen:
BFS Nachhaltigkeitsfonds: www.sozialbank.de/nachhaltige-wertpapiere
FNG-Siegel: www.fng-siegel.org
